返回首页 > 您现在的位置: 垦利旅游 > 百姓生活 > 正文

铁汉生态:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

发布日期:2016-11-16 下午 12:59:45 浏览:1050

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

shenzhentechandecology&environmentco.,ltd

(地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房b1401)

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

(第二期)

募集说明书摘要

主承销商

(地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)

签署时间:2016年月

1-1-1

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》。

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第23号—公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律。

法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明日

期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致

使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明

自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理

人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的

1-1-2

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及

债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二

节“风险因素”所述的各项风险因素。

1-1-3

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

有关章节。

一、2015年12月24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市铁

汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可

【2015】3068号),公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿

元的公司债券。本次债券采用分期发行方式,自中国证监会核准本次债券发行之

日起12个月内发行完毕;其余各期债券发行,自中国证监会核准本次债券发行

之日起24个月内完成。

本期债券发行规模为4亿元,本期债券简称“16铁汉02”。

二、经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为aa,本

期债券的信用等级为aa。本期债券发行前,截止2016年3月31日,发行人未

经审计的合并报表所有者权益合计476,542.75万元,发行人的资产负债率为

46.15(合并报表口径),母公司的资产负债率为43.63;发行人2013年度。

2014年度和2015年度和2016年1-3月合并报表中实现的归属于母公司所有者的

净利润分别为23,576.58万元、24,439.47万元和30,604.28万元和-441.16万元,

最近三个会计年度实现的年均归属于母公司所有者的净利润为26,206.78万元,

预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规

定。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化

的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券的投资价值

在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者实际投资

收益具有一定的不确定性。

四、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上

市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并

依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照

1-1-4

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

预期在深圳证券交易所,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交

易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素

的影响,发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人

能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、本期债券的偿债资金将主要来源为发行人主营业务经营利润。本次债券

发行后,发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金

运用管理,保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。截

至2015年12月末,公司货币资金余额117,336.08万元,扣除受限制的货币资金

999.33万元,剩余货币资金116,336.75万元。截至2016年3月末,公司货币资

金余额202,918.02万元,扣除受限制货币资金999.33万元,剩余货币资金

201,918.69万元。稳定的货币资金储备,是本期债券本息兑付的有力保障。发行

人2013年度、2014年度和2015年度和2016年1-3月,合并口径的营业收入分

别达到148,989.85万元、200,309.27万元、261,327.30万元和39,843.41万元,综

合毛利率分别为30.22、30.96、26.89和29.82。报告期内发行人主营业务

收入较为稳定,毛利率保持稳定,为本次债券的偿付提供有力的支持。发行人目

前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本期债券存续期内,若发行人未

来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影

响本期债券本息的按期兑付。

六、2016年3月,公司以发行股份及支付现金方式收购北京星河园林景观

工程有限公司(以下简称“星河园林”)100的股权,并募集配套资金84,500万

元。收购完成后,实际控制人未发生变更,不影响《上市公司重大资产重组管理

办法》第51条规定的公司债券发行条件。截至2016年3月末,公司净资产增加

至47.65亿元,资产负债率(母公司口径)下降至43.63,同时星河园林承诺

2016年和2017年净利润不低于8,450万元和10,895万元,本次收购有利于改善

公司财务状况和盈利能力,保障本次债券偿付。

本次收购因企业合并形成商誉69,106.71万元,上述商誉不作摊销处理,但

需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来星河园林经营业绩未达预期,则

存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少上市公司的当期利润。

1-1-5

深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

七、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-30,114.14万元。

24,176.35万元、-5,690.02万元和-4,919.97万元,经营活动现金净流量波动较大。

2013年至2015年经营活动现金净流量持续为负,且流出净额明显增加,其原因

主要系公司自2011年上市以来,资金实力壮大并且市场声誉得到很大提高,业

务规模持续增长,所承接项目数量及规模增加。随着工程施工业务快速扩张,公

司需要垫付资金增加,而工程款回款通常滞后于工程投入所致。公司重视对工程

项目的结算工作,积极回收应收工程款项。但若今后经营活动产生的现金流量仍

然持续为负值,公司可能面临一定的资金压力。

八、报告期各期末,公司资产负债率分别为49.98、59.61、53.00和

46.15,呈先升后降趋势。2013年至2014年,随着公司业务规模的不断扩大,

bt项目增多,工程投入资金占用逐步增加,公司主要通过银行借款及发行短期

融资券等方式进行融资,使得资产负债率逐步提高,财务费用亦随之增长;2016

年一季度公司完成了股权融资,降低了资产负债率。虽然目前发行人资产负债率

低于可比上市公司水平,但若资产负债率持续上升,将带来一

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新百姓生活
  • 垦利区环卫处“雨后即洗”做好城市防汛工作10-08

    7月23日下午至24日早上,垦利区遭遇强降雨天气,城区多条街道积水成河。城管局环卫处按照城市防汛工作要求和统一部署,早筹划、早行动、早落实,全力做好城市防汛工作……

  • 改线路:去垦利的两条公交线路走向临时调整10-08

      9月6日,记者从市公交公司获悉,因垦利区利河路与振兴路路口实施道路改造,影响公交车正常运行,自即日起对117路、118路公交车走向作临时……

  • 垦利木托盘生产厂家垦利木托盘生产厂家09-18

    来源时间为:2018-09-11发布人:【邹平县蓬森木业有限公司】发布时间:2018-09-1108:49:43垦利木托盘生产厂家e3v0q很多人对于包装板的运……

本周热点
  • 没有百姓

  • 欢迎咨询
    返回顶部