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[公告]16万集01:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2016-12-8 下午 08:14:16 浏览:1566

(住所:东营垦利县永莘路北)

万达集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)

募集说明书摘要

主承销商

(住所:广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

签署日:年月日

201696

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所

网站(www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全

文,并以其作为投资决定的依据。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资

者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没

有过错的除外;除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任

的部分承担赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘

要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,

主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责,

给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第

二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、万达集团股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1767号文批复核准。

二、本次债券采取分期发行的方式,其中万达集团股份有限公司2016年面

向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发

行,基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元)。

本期债券每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

三、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化

的影响,市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场

利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确

定性。

四、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定,本期债券仅面

向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投

资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为

无效。

五、本期公司债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体

上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审

批或核准,本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上

市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活

跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司

亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其

所持有的债券。

六、本期债券评级为aa ,发行人主体评级为aa ;本期债券发行前,发

行人2015年末经审计的合并净资产为1,339,817.92万元;2015年末经审计的发

行人合并报表资产负债率为60.42,母公司口径的资产负债率为77.63;发行

人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,193.13万元(2013年、2014

年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本

期债券一年利息的1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

七、本期债券为无担保债券。本期债券的主体信用评级结果为aa ,说明发

行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。但在本

期债券存续期内,若受不可控制的因素影响如市场环境发生变化等,发行人不能

如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑

付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持

有人的利益造成不利影响。

八、经中诚信证券综合评定,发行人主体信用级别为aa ,本期债券的债券

信用级别为aa 。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态

评估的过程,如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评

级,本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成

损失,甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自

首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证券将在本次

债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经

营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次

债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证券将于本次债券发行主体及担保主体(如有)

年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出

具之日起,中诚信证券将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本次债券

有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通

知中诚信证券并提供相关资料,中诚信证券将在认为必要时及时启动不定期跟踪

评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券的网

站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不

得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证券

将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

暂时失效。

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所

有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券

持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。在本

期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优

先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和

主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同

意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及

违约责任,公司聘任了国海证券担任本期公司债券的债券受托管理人,并订立了

《债券受托管理协议》,投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作

同意公司制定的《债券受托管理协议》。

十一、公司主营目前资产质量良好,盈利能力和现金获取能力强,能够按时

偿付债务本息,且发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中,未曾发

生任何严重违约。在未来的业务经营中,本公司将秉承诚信经营的原则,严格履

行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内,如果由于宏观经

济的周期性波动和行业自身的运行特点等客观因素导致发行人资信状况发生不

利变化,将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。

十二、发行人投资经营的项目是以扩大生产为目的而投资建设的项目,部分

项目建设周期长,投资额大,资金需求量大。2013-2015年及2016年1-3月,

公司投资性活动产生的现

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