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山东华泰纸业股份有限公司A股增发招股意向书摘要

发布日期:2017-4-5 下午 05:58:17 浏览:678

摘要

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负......

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

第一节本次发行概况

一、本次发行基本情况

法定名称:山东华泰纸业股份有限公司

英文名称:shangdonghuataipaperco.,ltd.

法定代表人:李建华

公司注册及办公地址:山东省东营市广饶县大王镇

股票简称:华泰股份(600308)

股票代码:600308

上市地:上海证券交易所

邮政编码:257335

电话:0546-7798848

传真:0546-6871957

董事会秘书:许华村

证券事务代表:曹延涛

二、本次发行要点

(一)核准情况

本次发行经公司2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议形成决议,并经2007年9月28日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过。经2008年10月6日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过,本次公开发行新股方案有效期延期一年。

本次发行已经中国证监会证监许可(2009)712号文核准。

(二)发行股票类型、每股面值、发行数量

1、发行股票类型:境内上市人民币普通股(a股)。

2、每股面值:人民币1.00元。

3、发行数量:本次发行股票的数量不超过10,000万股(以2007年6月30日总股本54,864.52万股为基数,若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事项,

发行上限作相应调整),最终发行数量股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

(三)发行价格及定价方式

本次发行价格为12.66元/股。

(四)预计募集资金量

本次增发拟募集资金总额约为35亿元,实际募集资金量预计不超过12.66亿元。

(五)募集资金专项存储的账户

公司2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理办法》,规定公司募集资金实行专户专储,专款专用。

三、发行方式与发行对象

(一)发行方式

本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

(二)发行对象

本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(a股)股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原股东安排配售。

四、承销方式及承销期

(一)承销方式

本次发行承销采用余额包销方式,由主承销商国联证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。

(二)承销期

本次发行的承销期为2009年9月18日至2009年9月28日。

五、发行费用

六、主要日程与停复牌安排

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

本次增发的股票在发行完成后将申请在上海证券交易所上市。

七、本次发行证券的上市流通

本次发行的股票不设持有期限制,本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

八、本次发行的有关机构

(一)发行人

名称:山东华泰纸业股份有限公司

法定代表人:李建华

联系人:许华村、曹延涛

办公地址:山东省东营市广饶县大王镇

联系电话:0546-7798848

联系传真:0546-6871957

邮政编码:257335

公司网址:http://www.huatai.com

电子信箱:htzq@huatai.com

(二)保荐机构(主承销商)

名称:国联证券股份有限公司

法定代表人:雷建辉

保荐代表人:杨家麒、战肖华

项目协办人:宋卓

项目组成员:葛霖、陆未新、孙冉

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦

联系电话:010-68790997

联系传真:010-68790897

(三)发行人律师事务所

名称:北京市万商天勤律师事务所

负责人:徐猛

经办律师:徐寿春、胡刚

办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心a座3层

联系电话:010-82255588

联系传真:010-82255600

(四)审计机构

名称:万隆会计师事务所有限公司

法定代表人:杨剑涛

经办会计师:张炳辉、张吉文、张萌

办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

联系电话:010-88219191

联系传真:010-88215565

(五)申请上市的证券交易所

名称:上海证券交易所

法定代表人:张育军

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话:021-68808888

联系传真:021-68807813

(六)股票登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人:王迪彬

办公地址:上海市浦建路727号

联系电话:021-58708888

联系传真:021-58899400

(七)收款银行

开户行:中国建设银行(601939)无锡分行营业部

户名:国联证券股份有限公司

账号:32001618636050004326

第二节主要股东情况

截至2009年6月30日,公司前10名股东持股数量、股东性质及其股份的抵押或冻结情况如下:

注:其中有限售条件股份为178,229,684股

第一大股东华泰集团与公司前2-10名股东无关联关系,第二名股东中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金和第六名股东交通银行(601328)-华安创新证券投资基金同为华安基金管理公司管理,第七名股东中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和第九名股东中国银行(601988)-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理,其他2-10名股东之间的关系无法确定。

第三节财务会计信息

以下信息主要摘自本公司2006年至2008年财务报告及2009年半年度报告,投资者欲详细了解公司的财务报告,请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

一、最近三年一期财务报告审计情况

公司2006年度财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,并被出具标准无保留审计意见。公司2007年度、2008年度财务报告经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计,并被出具标准无保留审计意见,2009年半年度报告未经审计。

二、最近三年一期财务会计资料

以下2009年上半年的财务资料引自2009年半年度报告,2008年、2007年财务会计资料引自年度报告,2006年财务会计资料系公司根据新会计准则和证监会发行监管函[2008]9号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的要求对财务报表追溯调整后数据。

2008年度报告,公司根据财政部2008年12月26日发布的《关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》,企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用,应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映并进行追溯调整。因此,公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司根据相关规定,对因会计政策变更所涉及的安全费追溯调整事项进行了评估,并进行追溯调整,调增公司2007年初未分配利润3,398,459.73元,调减2007年末其他应付款6,608,973.02元,调增主营业务成本193,824.91元,调减管理费用6,802,797.93元,调增2007年度净利润6,608,973.02元,调增2008年初未分配利润10,007,432.75元。

此外,由于2007年公司向华泰集团定向发行股份收购资产的行为为同一控制下企业合并,为保证编制基础的一致性及数据的可比性,按照新会计准则和证监会相关规定的要求,同一控制下企业合并应视同最终控制方于比较报表期初即以目前的状态存在,因此,在编制三年比较财务报表时,公司以2006年1月1日为合并日对2006年的相关数据一并进行了追溯调整,具体情况详见本章节“四、新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表及会计师的审阅意见”的相关内容。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表(资产部分)

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

合并资产负债表(负债及所有者权益部分)

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

2、合并利润表

合并利润表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

3、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

4、合并所有者权益变动表

(1)2009年1-6月合并所有者权益变动表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

(2)2008年合并所有者权益变动表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

(3)2007年合并所有者权益变动表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

(4)2006年合并所有者权益变动表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元

5、合并范围变化情况说明

(1)2006年度

公司于2006年6月29日对日照华建福利助剂有限公司进行清算,并于2006年8月11日办理工商注销登记,此后未将日照华建福利助剂有限公司列入合

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